España

El fondo de rescate reconoce que se han perdido 8.000 millones en Novagalicia

"Satisfechos de la subasta no podemos estar cuando se inyecta en una entidad 9.000 millones de euros y recuperamos 1.000 millones", han apuntado fuentes del FROB

ÍÑIGO DE BARRÓN Madrid 19 DIC 2013 - 17:58 CET

Una mujer camina frente a una sucursal de Novagalicia Banco / CABALAR (EFE)

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"Satisfechos de la subasta no podemos estar cuando se inyecta en una entidad 9.000 millones de euros y recuperamos 1.000 millones", han apuntado este jueves fuentes del FROB tras ser preguntados por la venta de Novagalicia al grupo venezolano Banesco. El fondo de rescate español confía en que al menos la operación tenga un impacto "no significativo" en el déficit público. Algunas fuentes cifran esa cantidad en 400 millones de euros, pero el FROB no lo ha detallado.

En un encuentro con la prensa, fuentes del FROB han insistido en que la oferta del grupo venezolano, que ofreció 1.003 millones por la entidad gallega, fue la mejor, y ha echado en cara que la banca española que no haya sido más generosa con sus ofertas. Preguntado por si creía que eran justas las quejas de algunas entidades por el hecho de que se haya quedado Novagalicia una entidad extranjera después de que ellas han pagado la reestructuración del sistema financiero con el banco malo y el Fondo de Garantía, el FROB responde que "podían haber pagado más. Hemos hecho lo mejor para el contribuyente que, por desgracia, es el que está pagando la mayor parte de la crisis financiera. Es una pena que solo se puedan recuperar 1.000 millones, aunque teniendo en cuenta las circunstancias de la entidad, la operación no ha salido mal". 

Según el FROB, era "absolutamente imposible" recuperar los 9.000 millones inyectados en la entidad, que son el resultado de "decisiones de inversión incorrectas tomadas por sus anteriores gestores desde 2003".

En cuanto a la posibilidad de haber sacado a subasta Novagalicia en un futuro, el FROB ha defendido que haciéndolo ahora se han obtenido 1.000 millones y más adelante es una incertidumbre qué se conseguiría. Así, por ejemplo, si se hubiera optado por subastarla en tres años, fuentes del FROB creen que la única alternativa a la venta sería la liquidación. Además, recordaron que tener entidades sin un futuro claro también supone una rémora para la sociedad porque son bancos que no ofrecen créditos.

EVO

Novagalicia vende el banco EVO por 60 millones al fondo estadounidense Apollo

La operación incluye las 80 oficinas del grupo nacionalizado que ya operan con la marca

EL PAÍS Madrid 9 SEP 2013 - 09:58 CET32

ATLAS

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La entidad nacionalizada Novagalicia ha cerrado un acuerdo con el fondo estadounidense Apollo para vender EVO Banco por 60 millones de euros, según ha comunicado a la CNMV. La operación conlleva la segregación del negocio bancario de 80 oficinas de NCG Banco que en la actualidad vienen operando bajo la enseña de EVO, que es la marca comercial con la que la entidad gallega que ha tenido que ser rescatada por el Estado opera fuera de Galicia, Asturias y León.

La operación valora EVO Banco en un 55% de su valor neto contable, "es decir, en el entorno del valor de mercado de los bancos cotizados", señala NCG.

"Novagalicia, mediante el correspondiente proceso competitivo, ha acordado seleccionar la oferta presentada por la entidad estadounidense Apollo Management International LLP y, en consecuencia, transmitir a la entidad designada por ésta, el 100% de la unidad de negocio EVO Banco, que se constituirá como entidad financiera independiente", indica en el documento. Apollo pagará en efectivo. Además, NCG asegura que se ha comprometido a mantener el empleo, una de las condiciones impuestas por el grupo gallego para elegir comprador, aunque ello no evitará que se renegocien las condiciones laborales, según han avanzado ya fuentes sindicales.

Apollo adquiere EVO Banco "con la intención de reforzarlo, con un plan de negocio basado en las fortalezas de la entidad para que sea un banco estable e importante en el sistema financiero español", según destaca NCG en un comunicado. El proyecto de la firma estadounidense prevé establecer EVO Banco como núcleo de su plataforma de actividad financiera en España. La entidad operará con ficha bancaria propia, añade el grupo gallego. Además de EVO, Apollo compró AvantCard en 2011 -que ya posee la licencia de Establecimiento Financiero de Crédito- y, recientemente, Finanmadrid.

Sede social en Madrid

EVO Banco, que cuenta con 18 meses de vida, tendrá su sede social y domicilio fiscal en España, con servicios centrales en Madrid, por lo que continuará supervisado por régimen normativo y de disciplina financiera aplicable al sistema bancario español.

El banco cuenta con una red comercial de 80 oficinas, 590 empleados, y una base de 249.218 clientes, según datos de NCG. Con datos a 30 de junio de 2013, NCG fija el crédito de EVO en 702 millones de euros, la mora en el 0,04%, el ahorro en 1.603 millones de euros y el ahorro fuera de balance en 135.

El Estado, máximo accionista de NCG a través del FROB, puso el cartel de 'se vende' a EVO tras tomar control de la entidad a finales de 2012. Deshacerse de esta segunda marca era uno de los pasos previos para la venta del conjunto de la entidad, ya que el FROB tiene aún pendiente encontrar comprador para NCG y Catalunya Banc, entidad que también tuvo que ser rescatada y que no puede continuar en solitario.

El pliego de términos firmado con las autoridades españolas y europeas estableció en diciembre de 2012 que la privatización de EVO Banco debería producirse antes del 31 de diciembre de 2014, según recuerda Novagalicia.

Desinversiones tras el rescate

NCG Banco ya ha procedido a la venta ordenada de 23 participaciones industriales por las que ha ingresado 308 millones de euros. La entidad también procedió a la venta de su participación en el Banco Etcheverría (44,9%) al banco venezolano Banesco, por 25,6 millones y en abril fue adjudicada al Banco Sabadell la participación en el Banco Gallego. Novagalicia ingresó 75,4 millones por la venta de 66 oficinas al Banco Etcheverría, lo que permitió mantener 153 empleos.

NCG Banco (sin EVO Banco) es una entidad con 658 oficinas, 4.500 empleados, 59.000 millones de euros en activos y 1,9 millones de clientes. Con sede en Galicia la entidad opera con la marca Novagalicia Banco y tiene 41 oficinas fuera de Galicia de la unidad UGAS, para gestionar los activos en saneamiento.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es propietario de un 63% de NCG Banco; un 26% pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD); un 8% a inversores mayoristas; un 2% a inversores minoristas; y un 1% es autocartera.

Preferentes

El Fondo de Garantía compra 801 millones en acciones de Novagalicia

El Fondo de Garantía de Depósitos adquirirá 603 millones de títulos de los preferentistas

Controlará el 25,6% de la entidad financiera tras la operación

EL PAÍS Madrid 17 JUL 2013 - 17:34 CET10

Los afectados por las participaciones preferentes, en Vigo. / EFE

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801 millones de euros a cambio del 25,6% de Novagalicia. Eso es lo que ha pagado el Fondo de Garantía de Depositos (FGD), que invierte ese dinero en comprar 603 millones de acciones en posesión de los antiguos preferentistas de las cajas gallegas. Los tenedores de estos productos tuvieron que canjearlos por acciones de la entidad nacionalizada, y para recuperar dinero en efectivo, ahora podían vender esas acciones al organismo bancario.

El plazo de aceptación expiraba el pasado viernes, según ha explicado el propio banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los preferentistas que han aceptado la propuesta recibirán 1,329 euros por acción. 

El siguiente paso se dará el viernes 19 de julio, fecha prevista para la liquidación de la oferta del FGD. A partir de entonces, el Fondo de Garantía controlará una cuarta parte del capital de la entidad, que sigue en manos mayoritariamente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con un 63% de las acciones. El resto pertenece a los titulares de híbridos (un 9%), del que el 2% corresponde a minoristas y un 7% a mayoristas; y al propio banco, que tiene otro 2% en autocartera.

Los preferentistas controlan actualmente un 37,25% del banco, hasta la liquidación de la oferta del FGD. El FROB poseía el 100% de la nacionalizada Novagalicia, hasta que se obligó a los dueños de participaciones preferentes de las antiguas cajas gallegas a canjearlas por acciones de la entidad financiera.