El Sabadell anuncia que ampliará capital en 1.400 millones
El banco da entrada al banquero colombiano Jaime Gilinski y el empresario mexicano David Martínez
LLUÍS PELLICER Barcelona 9 SEP 2013 - 18:43 CET
Banco Sabadell dará entrada a dos grandes fortunas latinoamericanas en su accionariado tras una operación de ampliación de capital por importe de entre 1.300 y 1.400 millones de euros que ha anunciado esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata, según fuentes del mercado, del banquero colombiano Jaime Gilinski y del empresario mexicano David Martínez (Fintech), que a su vez tiene influencia sobre varios inversores y family offices de Monterrey (Mëxico). Según el banco, la entidad servirá para "robustecer el capital", de forma que su ratio de capital principal superará el 11%.
La operación, según la entidad, se articulará mediante dos aumentos de capital. El primero asciende a 650 millones de euros, de los que hay ya comprometidos 425 millones, a un precio de 1,64 euros la acción. Hoy el banco ha cerrado con una cotización de 1,801 euros el título. Esta ampliación, destinada a "inversores internacionales de importancia estratégica, se ejecutará mediante una colocación privada acelerada.
El segundo aumento está dirigido a los accionistas del Sabadell y se realizará inmediatamente después de la primera ampliación de capital. Las acciones se ofrecerán a 1,10 euros el título y los derechos de ampliación preferente cotizarán del 16 al 27 de septiembre. Estos títulos empezarán a cotizar en el mercado el próximo 8 de octubre. La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank y JP Morgan.
El Sabadell ganó 123 millones de euros en el primer semestre, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad no mejoraba sus resultados desde 2008, y los resultados de la primera mitad del año supusieron un punto de inflexión después de 20 trimestres.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire